根據(jù)EESA對(duì)全球主要戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的追蹤和統(tǒng)計(jì),截至2023年Q3全球主要戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)容量對(duì)比2022年基本實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2023年全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)將達(dá)到13.3GWh,歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)新增占比71%。
2021-2023E全球主要地區(qū)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)
歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)(71%)
??德國(guó)
??長(zhǎng)期以來(lái),德國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)一直是歐洲最大的細(xì)分市場(chǎng),2023年H1裝機(jī)共計(jì)2.41GWh,Q3新增屬于德國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)淡季,季度環(huán)比下降4.7%,前三季度累計(jì)裝機(jī)3.51GWh,預(yù)計(jì)年底可達(dá)到4.5GWh。
??意大利
??隨著戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)補(bǔ)貼的降低,意大利儲(chǔ)能市場(chǎng)二季度已出現(xiàn)萎縮,然而意大利存量房屋改造比已完成16.5%,接近國(guó)家在2030年達(dá)到19%的目標(biāo),后續(xù)市場(chǎng)需求將持續(xù)減弱,很難維持2022年的增長(zhǎng)速度。
??歐洲其他國(guó)家
??得益于電動(dòng)車市場(chǎng)、戶用光伏市場(chǎng)的發(fā)展以及智能電表的進(jìn)一步普及,2023H1英國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)已超過(guò)2022年總量0.28GWh,達(dá)到0.38GWh,預(yù)計(jì)2023年新增規(guī)模將達(dá)到0.62GWh。奧地利H1新增裝機(jī)將略低于英國(guó),但超過(guò)西班牙達(dá)到0.3GWh;與此同時(shí)瑞士,荷比盧地區(qū)預(yù)計(jì)將增加0.32GWh; 整體歐洲戶用市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模在2023年達(dá)到9.57GWh。
2021-2023E歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)統(tǒng)計(jì)
APeC地區(qū)
??APeC地區(qū)的戶儲(chǔ)主要市場(chǎng)集中在澳大利亞和日本,這也是目前APeC地區(qū)戶儲(chǔ)發(fā)展有量的兩個(gè)主要市場(chǎng),其他亞太地區(qū)例如,印度,泰國(guó),菲律賓以及印度尼西亞等的戶儲(chǔ)還在起步階段,隨著戶用光伏的發(fā)展以及清潔能源發(fā)電占比的提高,預(yù)計(jì)印度戶儲(chǔ)有一定的增長(zhǎng)空間,但是當(dāng)前情況下戶儲(chǔ)的發(fā)展仍受政策,電價(jià)以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)環(huán)境影響較大,東南亞大部分國(guó)家仍不具備良好的戶儲(chǔ)爆發(fā)條件。
??澳大利亞
??澳大利亞各州之間情況相差較大,截至2023年H1,按照戶儲(chǔ)的裝機(jī)量維度,維多利亞州的戶儲(chǔ)裝機(jī)量最高,占整個(gè)澳洲市場(chǎng)的30%,超過(guò)75%的戶儲(chǔ)裝機(jī)量都位于澳大利亞?wèn)|部,從新南威爾士州的悉尼向內(nèi)陸擴(kuò)展,向維多利亞州的南部集中,并向南澳大利亞的海岸聚集。截至2023年H1澳大利亞戶用儲(chǔ)能裝機(jī)約0.47GWh,預(yù)計(jì)全年新增將達(dá)到0.7GWh。
??日本
??在日本部分地區(qū),戶用儲(chǔ)能作為備用電源已成為一種剛需,與此同時(shí),截至2022年,F(xiàn)IT合同的到期釋放出約9GWh的潛在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)空間,這支撐著日本戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2023H1日本戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到約0.43GWh,預(yù)計(jì)全年新增將繼續(xù)穩(wěn)在0.85GWh。
北美地區(qū)
??美國(guó)
??截至2023H1美國(guó)戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)到0.73GWh,預(yù)計(jì)2023年全年美國(guó)戶用儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)到1.4GWh。戶儲(chǔ)增長(zhǎng)乏力主要源于NEM在各州對(duì)光伏的激勵(lì),使居民對(duì)儲(chǔ)能的購(gòu)買意愿被減少,戶儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性不足以吸引消費(fèi)者,美國(guó)市場(chǎng)H1的發(fā)展并沒(méi)有想象中的樂(lè)觀。
全球其他地區(qū)
??在全球其他地區(qū)中,南非,中以及東南亞地區(qū)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)均有一定量增長(zhǎng),尤其對(duì)南地區(qū)微逆以及3kWh戶儲(chǔ)產(chǎn)品出貨量增長(zhǎng)較快,北非以及中東地區(qū)柴油發(fā)電替代需求較為迅猛,疊加地緣政治因素,儲(chǔ)能備電也逐漸成為剛需。截至2023年H1,中東北非地區(qū)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)新增約0.03GWh,預(yù)計(jì)全年可達(dá)0.07GWh。