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鹽湖股份:看好新能源行業(yè)的發(fā)展


鉀肥、鋰鹽兩大業(yè)務(wù)上半年需求價格震蕩運行,鹽湖股份(000792.SZ)上半年業(yè)績遭受打擊。根據(jù)鹽湖股份8月30日發(fā)布的業(yè)績報,2023年上半年鹽湖股份營業(yè)收入約99.56億元,同比減少42.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約50.98億元,同比減少44.33%。

截自鹽湖股份半年報

??對于營業(yè)收入下行的原因,鹽湖股份在業(yè)績報中表述為“主要產(chǎn)品銷量及價格較上年同期有所下降所致”。不過,在當(dāng)下市場產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂情緒下,鹽湖股份半年報中透露,當(dāng)前仍在推動“擴大鋰”的規(guī)劃,并且年內(nèi)產(chǎn)能計劃再度擴大。

??對此,鹽湖股份向《華夏時報》記者表示,2023年度,隨著中央和地方促消費政策落地,并積極開展新能源下鄉(xiāng)活動,提振了新能源行業(yè)需求,為鋰鹽行業(yè)高速增長提供了超強驅(qū)動力,公司對新能源行業(yè)的發(fā)展十分看好,對鹽湖鹵水提鋰的成本優(yōu)勢、環(huán)保優(yōu)勢信心十足。

??兩大主營業(yè)務(wù)毛利率下降

??從鹽湖股份2023年上半年業(yè)績報來看,同比下行成為多項財務(wù)數(shù)據(jù)主要特征。

??鹽湖股份主要產(chǎn)品營收、毛利同比均下行。

??產(chǎn)品收入占比來看,氯化鉀、碳酸鋰為鹽湖股份兩大支撐業(yè)務(wù)。營業(yè)收入方面,2023年上半年氯化鉀營業(yè)收入約62.28億元,同比減少41.6%,占總營業(yè)收入比重的62.56%;碳酸鋰營業(yè)收入約為35.53億元,同比下滑35.07%,占總營收比重的33.68%。

??毛利率方面,氯化鉀產(chǎn)品毛利率為72.92%,同比減少8.13%;碳酸鋰毛利率為83.02%,同比減少9.61%。

??對于兩大主營業(yè)務(wù)的核心數(shù)據(jù)變動,鹽湖股份在半年報中分別表示,氯化鉀方面,2023年上半年,受到美聯(lián)儲持續(xù)加息、全球經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期等因素影響,大宗商品整體下行,國際市場氯化鉀價格持續(xù)回落。金聯(lián)創(chuàng)化肥分析師代莉也向《華夏時報》記者表示,2023年上半年,鉀肥需求逐漸轉(zhuǎn)弱,而供應(yīng)持續(xù)增加。

??碳酸鋰方面,鹽湖股份表示,2023年上半年,由于2022年高鋰價刺激上游產(chǎn)能投產(chǎn)增加,全球鋰資源供應(yīng)同比上升,疊加一季度新能源汽車需求放緩,碳酸鋰價格有所回落。

??不過,記者留意到上半年鹽湖股份碳酸鋰產(chǎn)品的營業(yè)成本同比增長近50%,出現(xiàn)較大變動。對此,《華夏時報》記者也進一步采訪了鹽湖股份方面,其向記者表示,“公司生產(chǎn)碳酸鋰使用的鹵水為鉀肥生產(chǎn)后排放的老鹵,由于部分原材料價格上升導(dǎo)致成本上升,碳酸鋰價格波動受供需關(guān)系、市場變化和宏觀經(jīng)濟形勢等多種因素影響?!?/p>

??鹽湖股份:看好新能源行業(yè)的發(fā)展

??不過,從戰(zhàn)略規(guī)劃上來看,上半年業(yè)績的波動并未大范圍影響鹽湖股份下半年戰(zhàn)略規(guī)劃。

??其中,鹽湖股份“擴大鋰”戰(zhàn)略持續(xù)推進,半年報顯示,上半年鹽湖股份整體項目按照計劃正常推進,預(yù)計2024年投產(chǎn),在現(xiàn)有3萬噸/年碳酸鋰生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上再擴能建設(shè),鹽湖股份2023年目標(biāo)產(chǎn)量3.6萬噸。鹽湖股份在接受《華夏時報》記者采訪時表示,公司對新能源行業(yè)的發(fā)展十分看好。

??針對碳酸鋰市場上半年表現(xiàn)出的需求變動,鹽湖股份向記者表示,“2023年上半年,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷累計分別完成378.8萬輛和374.7萬輛,同比分別增長42.4%和44.1%,市場占有率達到28.3%。新能源汽車產(chǎn)銷量的大幅增長強力帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)的需求擴增,碳酸鋰市場需求將進一步提高。”

??但需要關(guān)注到,鉀肥、碳酸鋰等傳統(tǒng)化工產(chǎn)品具有極大的資源分布不均特征,當(dāng)下行業(yè)競爭加劇,碳酸鋰產(chǎn)能擴張顯著,并且伴隨更多主體參與者的進入,有關(guān)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂愈發(fā)顯著,未來市場需求是否能支撐業(yè)績穩(wěn)定增長,存在極大不確定性。

??集中主業(yè)如何破局?

??對于鹽湖股份來說,下半年主營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局至關(guān)重要。

??實際上,2023年上半年,碳酸鋰價格一路走跌,近期廣期所碳酸鋰現(xiàn)貨價格也表現(xiàn)下行。興業(yè)期貨近期研報預(yù)測,需求方面,電池需求增長對鋰鹽價格存在底部支撐,但行業(yè)增速不及預(yù)期,未來恐將維持弱增長格局。整體供應(yīng)釋放有序而需求增速放緩。現(xiàn)貨市場看空情緒十分濃厚,上游累庫疊加下游去庫導(dǎo)致現(xiàn)貨價格維持下行局面。

??不僅如此,鉀肥下半年市場需求情況也待觀察。代莉向記者表示,從鉀肥市場來看,初步預(yù)計下半年復(fù)合肥市場弱勢難退,上游原料價格仍有下行預(yù)期,復(fù)合肥成本及心態(tài)支撐減弱。需求面或許繼續(xù)弱勢運行,下游企業(yè)鑒于對價格的看弱,采購意愿低。整體氯化鉀市場需求維持疲軟,高庫存下供應(yīng)壓力不減,現(xiàn)貨市場繼續(xù)承壓運。

??不過,鹽湖股份方面向記者表示,近兩年鉀肥實際需求量增速遠高于預(yù)期,整體來看,鉀肥在一定時期內(nèi)仍面臨供給緊張的局面,將會保持價格高位運行。

??事實上,針對產(chǎn)業(yè)鏈的單一,鹽湖股份在業(yè)績報中也有所涉及。鹽湖股份表示,公司鉀系列產(chǎn)品仍以鉀肥(氯化鉀)為主,尚未開展其他專用肥、復(fù)合肥等產(chǎn)品拓展工作。在產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的豐富等方面仍有一定的發(fā)展空間。對鋰、鎂等下游高附加值產(chǎn)品的拓展以研發(fā)為主,真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品尚有不足。

??對此,鹽湖股份半年報中也披露,未來將加大在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、多種方式鹽湖提取等形式,進一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈。鹽湖股份方面也向記者表示,“將積極推進做好‘走出鉀’戰(zhàn)略,推動優(yōu)勢資源、資本、技術(shù)、市場嫁接。同時,加大市場考察,積極尋找國外資源以促進合作,進一步鞏固鹽湖股份在資源開發(fā)和鉀肥生產(chǎn)上的地位。”

??可以說,面對復(fù)雜市場形勢,鹽湖股份戰(zhàn)略布局危機并存。


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