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全球儲能市場正在迅速擴大，預計到2030年底前的年增長率將達到21.2%，超過光伏、風電和新能源汽車。這一增長主要是由強制要求所驅(qū)動，并得到補貼和儲能成本下降的支持，尤其是在中國。然而，由于供應過剩，電池電芯制造商的利潤率大幅縮水。海外市場正在強調(diào)供應鏈安全，強化本土制造，以減少對中國的依賴。這就要求中國供應商付出更大的努力，才能在海外取得成功。中國的低價還能繼續(xù)下降嗎？這將如何影響全球供應鏈、市場動態(tài)和盈利能力？在這種競爭格局下，企業(yè)將面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)？

全球儲能市場將迎來又一個創(chuàng)紀錄的年份。彭博新能源財經(jīng)預計，2024年新增裝機容量將達到69GW/169GWh ，以GWh計的同比增速達到76%。由于省級政府強制要求配建儲能，中國在新增裝機方面繼續(xù)處于領(lǐng)先地位，但隨著目標的實現(xiàn)，預計2025年儲能裝機將略有下降。印度、德國、西班牙以及歐洲和非洲的其他地區(qū)，由于競價和招標推動了新增裝機，到本十年末的增長將有所加速。

全球新增儲能裝機容量在2024年創(chuàng)下紀錄，隨后直至2035年將以17.0%的年復合增長率增長，2035年年新增裝機容量達227GW/955GWh 。相比之下，全球風電和光伏市場同期的年復合增長率分別為7.0%和7.5%。

儲能項目的發(fā)展在很大程度上仍然受到強制性要求和定向補貼的推動。截至2024年10月，彭博新能源財經(jīng)跟蹤了中國26個地區(qū)、美國13個州以及澳大利亞、韓國、印度、希臘、意大利、西班牙和土耳其等七個國家層面的儲能目標。除了中國的光伏和風電配建儲能強制要求、美國的《降低通脹法案》和各州政策外，許多市場目前正在新增競價和招標計劃，幫助推動新增裝機。

磷酸鐵鋰(LFP)電池今年的市場份額將達到創(chuàng)紀錄的84%（以GWh計），從而取代鎳基電池材料體系，我們預計到2035年，鎳基電池材料體系的市場份額將僅為1%。彭博新能源財經(jīng)預計，2035年8%的新增裝機容量將由為長時儲能項目(LDES)安裝的多種未定義技術(shù)組成。其他非鋰儲能技術(shù)可能會滿足LDES的需求。

亞太地區(qū)(APAC)在整個預測期內(nèi)將保持其領(lǐng)先地位，在年新增裝機容量（以GWh計）中的占比將從2024年的56%增至2035年的59%。中國在其中占主導地位，因強制要求大型風電和光伏配建儲能在短期內(nèi)推動裝機。澳大利亞和日本都在為清潔穩(wěn)定容量進行新的容量競價，通過提供長期收入?yún)f(xié)議來推動對儲能項目的投資。2035年，亞太地區(qū)累計儲能部署規(guī)模將達到887GW/3,390GWh。

到2035年，歐洲、中東和非洲(EMEA)地區(qū)在年新增裝機容量（以GWh計）中的占比將從2024年的13%升至19%。在2028年大型儲能市場開始擴大規(guī)模之前，戶用電池仍然是該地區(qū)最大的儲能需求來源，以德國為首。除了此前希臘、匈牙利和意大利宣布的支持計劃之外，波蘭和荷蘭也宣布了新的支持計劃。到2035年底，EMEA地區(qū)的累計裝機容量將達到387GW/1,128GWh，2030年后，中東和非洲地區(qū)的需求將上漲。

以GWh計，美洲(AMER)地區(qū)的年新增裝機容量占比從2024年的26%降至2035年的13%。在美國，州目標、公用事業(yè)公司采購以及德克薩斯州等地具有吸引力的商業(yè)經(jīng)濟性推動了市場。在拉丁美洲，智利的改革正在轉(zhuǎn)化為更多的新增儲能裝機容量。到2035年，美洲地區(qū)的累計裝機容量將達到290W/1,098GWh 。

我們的全球緩沖是為了應對不確定性，例如我們?nèi)狈︻A見性的市場以及可能出臺我們未曾預測到的更雄心勃勃政策的市場。對于歷史和近期（2024年）裝機容量，我們基于電池出貨量分析確定了緩沖。在電池出貨量分析中，我們確定了歷史和近期電池需求的缺口。根據(jù)我們的分析，我們對2023年和2024年的假設分別為5.1GWh和8.3GWh，分別占這兩年中國以外地區(qū)需求（以GWh計）的10%和11%（不包括緩沖）。此后，從2025年到2035年，我們基于全球裝機容量（以GWh計）預測每年增加10%的緩沖。