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8月光伏產業(yè)鏈內卷加劇,N型化、一體化、全球化加速推進


2023年8月,硅料供應緊張,帶動硅料、硅片價格上漲,然終端項目需求未見明顯修復,組件庫存、成本壓力驟增,價格持續(xù)探低,電池片利潤受硅片、組件兩頭擠壓,光伏行業(yè)內卷加劇,8月光伏項目簽約、開工、投產動作頻頻,N型化、一體化、全球化加速推進。

開工項目:8月開工項目共計16個,主要集中在拉晶、硅片、電池片環(huán)節(jié)

據集邦咨詢不完全統計,2023年8月光伏項目開工16個,其中硅料開工規(guī)模20萬噸,拉晶開工規(guī)模50GW,硅片開工規(guī)模60GW,電池片開工規(guī)模69GW,組件開工規(guī)模21GW。硅料環(huán)節(jié),8月其亞集團新疆準東二期10萬噸高純晶硅項目以及紅獅集團青海海東硅基新材料項目一期10萬噸多晶硅生產裝置開工。

拉晶環(huán)節(jié),8月有阿特斯光伏新能源全產業(yè)鏈項目一期30GW單晶拉棒項目以及隆基陜西西安年產20GW單晶硅棒項目開工,合計規(guī)模50GW。

硅片環(huán)節(jié),8月有阿特斯光伏新能源全產業(yè)鏈項目一期10GW單晶切片以及天合光能江蘇淮安年產50GW單晶硅片兩個項目開工。

電池片環(huán)節(jié),8月有6個開工項目,合計規(guī)模69GW,涉及阿特斯、大生能投、隆基、宏潤新能源、天合光能、正泰新能6家企業(yè),其中宣城宏潤新能源產業(yè)園二期10GW光伏電池以及天合光能東臺10GW高效光伏電池均采用TOPCon技術路線,其余企業(yè)暫未披露技術路線。

組件環(huán)節(jié),8月有阿特斯光伏新能源全產業(yè)鏈項目一期5GW光伏組件、宣城宏潤新能源產業(yè)園二期5GW組件、天合光能東臺10GW高功率組件以及貴州威寧一道長通光伏組件二期1GW四個項目開工,合計規(guī)模21GW。

投產項目:8月投產項目共計18個,TOPCon產能加速放量

據集邦咨詢不完全統計,2023年8月光伏投產項目18個,其中硅料投產規(guī)模5萬噸,拉晶投產規(guī)模26.5GW,電池片投產規(guī)模81.5GW,組件投產規(guī)模41.3GW。

硅料環(huán)節(jié),8月僅有弘元能源包頭一期5萬噸N型高純晶硅投產。

拉晶環(huán)節(jié),8月,天合光能越南基地6.5GW210單晶硅棒成功下線,晶科能源西寧二期20GW拉棒切方項目正式點火投產。

電池片環(huán)節(jié),N型產能爬坡加速,8月投產項目均為N型產能,合計規(guī)模81.5GW,涉及天合光能、阿特斯、華東重機、新霖飛集團、璉升光伏、隆基、潤海新能源、正泰新能8家企業(yè),其中明確采用TOPCon技術路線的有70.5GW,占比高達86.5%;明確為HJT技術路線的有11GW,占比13.5%。

組件環(huán)節(jié),8月有7個投產項目,合計規(guī)模41.3GW,涉及企業(yè)包括弘元綠能、弘元綠能、東方日升、英辰新能源、宏潤新能源、大民新材以及正泰新能。N型組件加速投產,其中,明確為TOPCon組件的有20.5GW,占比約49.63%;明確為HJT組件的有15GW,占比約36.32%;大民新材甘肅民樂一期800MW為高效PVB雙玻光伏組件;宣城宏潤新能源產業(yè)園一期5GW組件暫未披露技術路線。

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簽約項目:8月簽約或擬建項目18個,硅片、電池片、組件依舊是主要擴張方向

據集邦咨詢不完全統計,2023年8月簽約或擬建項目18個,其中,拉晶簽約規(guī)模42GW,硅片簽約規(guī)模32GW,電池片簽約規(guī)模84GW,組件簽約規(guī)模17GW,電池片及組件簽約規(guī)模3GW。

拉晶環(huán)節(jié),8月簽約項目3個,涉及廣東深之藍(達州)大竹10GW單晶硅棒項目以及通威股份樂山峨眉山、五通橋各16GW拉棒項目,合計規(guī)模42GW。

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硅片環(huán)節(jié),8月僅有通威股份樂山峨眉山、五通橋各16GW切片項目簽約,此次簽約,通威股份補齊硅片環(huán)節(jié)短板,加速全產業(yè)鏈布局。

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電池片環(huán)節(jié),2023年8月電池片簽約項目8個,合計規(guī)模84GW,其中,僅有兩個項目公布技術路線且均為N型產能,合計規(guī)模14GW,占比16.67%,明確為TOPCon產能的有廣東深之藍(達州)大竹10GW TOPCon電池項目,明確為HJT產能的有百川暢銀浙江湖州年產4GW高效異質結電池項目;晶澳科技加速全球化布局,擬27.15億投建越南5GW高效電池項目;此外,正泰新能、通威股份兩家企業(yè)擴張勢頭迅猛,8月電池片簽約規(guī)模分別達28GW、32GW。

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組件環(huán)節(jié),2023年8月組件環(huán)節(jié)共有4個簽約項目,合計規(guī)模17GW。格普光能福建龍巖5GW組件以及德林海安徽宣城2GW組件均采用HJT技術路線,其他簽約項目尚未披露技術路線;正泰新能四川宜賓5GW組件項目分兩期建設,一期3GW,二期2GW;此外,土耳其辰太陽能公司計劃在南通經濟技術開發(fā)區(qū)打造5GW先進高效光伏電池、5GW高效光伏組件和商用衛(wèi)星太陽翼生產基地。

電池片及組件環(huán)節(jié),8月4日,眾能光儲3GW鈣鈦礦太陽能電池組件簽約重慶。

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總的來說,2023年8月,電池片、組件環(huán)節(jié)盈利承壓,然企業(yè)擴產熱潮不止,行業(yè)內卷嚴重;頭部企業(yè)補齊產業(yè)鏈短板,加速全產業(yè)鏈布局;N型產能快速放量,一體化、全球化產能持續(xù)擴張。


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