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連接器行業(yè)分類及下游應(yīng)用、主要玩家

1、連接器行業(yè)發(fā)展概述

（1）連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件

連接器作為節(jié)點，通過獨立或與線纜一起，為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號等，并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化，是構(gòu)成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。

根據(jù)行業(yè)慣例，一般將連接器分為電連接器、微波連接器、光連接器和流體連接器，主要類別連接器的功能及應(yīng)用領(lǐng)域具體如下：

資料來源：普華有策

不同類別連接器實現(xiàn)的功能不同，設(shè)計和制造要求也各異。一般來說，電連接器必須滿足接觸良好、工作可靠的要求。其中，大功率電能傳輸時還要求接觸電阻低、載流高、溫升低、電磁兼容性能高；傳輸高速數(shù)據(jù)信號則要求電路阻抗連續(xù)性好、串?dāng)_小、時延低、信號完整性高。微波射頻連接器除了接觸的可靠性要求外，對于阻抗設(shè)計與補(bǔ)償要求嚴(yán)格，需要符合插損、回?fù)p、相位和三階互調(diào)等性能要求。光連接器對于組件的對準(zhǔn)精度要求嚴(yán)，因此對接觸部件的加工精度要求較高，潔凈度高，定位準(zhǔn)確。

2、行業(yè)相關(guān)下游

不同應(yīng)用領(lǐng)域的連接器需要滿足電氣性能、機(jī)械性能和環(huán)境性能等三大基本性能，且因其應(yīng)用場景不同，功能特征、技術(shù)水平的側(cè)重點存在差異。

（1）軌道交通領(lǐng)域

作為軌道交通應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品，連接器本身的標(biāo)準(zhǔn)高于其他消費電子、計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備等領(lǐng)域用連接器。而列車運行速度的提升、機(jī)車牽引力要求的提高以及城市軌道交通和高速動車的發(fā)展，對軌道交通連接器在環(huán)境性能、機(jī)械性能，電性能提出了更高的要求。因此具備高速度、高可靠性、高抗干擾性等優(yōu)良性能的軌道交通連接器屬于連接器中高端產(chǎn)品，產(chǎn)品壽命周期較長，工藝技術(shù)水平較高，但其產(chǎn)品迭代速度慢，利潤水平均比較高。

（2）通信設(shè)備領(lǐng)域

通信行業(yè)也是連接器應(yīng)用較大的領(lǐng)域。在通信領(lǐng)域，連接器產(chǎn)品需要滿足特性阻抗、插入損耗、電壓駐波比等電氣指標(biāo)，需要實現(xiàn)低信號損耗、低駐波比、微波泄漏少等功能要求。在通信數(shù)據(jù)中心或服務(wù)器側(cè)，高速連接器需求占據(jù)較高比例，傳輸速度提升是產(chǎn)品主要發(fā)展趨勢，對于連接器廠商的設(shè)計能力、電磁仿真能力、精密制造能力要求非常高，且由于產(chǎn)品型號眾多，研發(fā)過程中模具、設(shè)備等投資規(guī)模需求巨大；在無線基站側(cè)，射頻連接器需求占比較高。整體來說，通信領(lǐng)域技術(shù)快速迭代，該領(lǐng)域連接器廠商需要具備產(chǎn)品預(yù)研能力，才能保持連接器技術(shù)與應(yīng)用場景的匹配性。

（3）新能源汽車領(lǐng)域

汽車領(lǐng)域系全球連接器較大應(yīng)用場景，因為其安全性要求，連接器（特別是新能源汽車連接器）性能側(cè)重點為高電壓、大電流、抗干擾等電氣性能，并且要具備機(jī)械壽命長、抗振動沖擊等長期處于動態(tài)工作環(huán)境中的良好機(jī)械性能。汽車領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)難點為接觸電阻設(shè)計和材料選擇技術(shù)，需要滿足接觸電阻低、工作時溫升小的要求；此外產(chǎn)品還需要具備高防護(hù)等級、抗冷熱沖擊、抗振動沖擊等性能，故產(chǎn)品設(shè)計過程中需要具備較強(qiáng)的仿真分析能力和失效模式分析能力。汽車連接器主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，車載射頻連接器也開始應(yīng)用。

3、連接器行業(yè)主要格局

連接器行業(yè)是一個具有市場全球化和分工專業(yè)化特征的行業(yè)，競爭較為充連接器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及到很多技術(shù)壁壘較高的細(xì)分產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域。在國際市場，部分歷史悠久、規(guī)模龐大的跨國企業(yè)在多個應(yīng)用領(lǐng)域占優(yōu)；在國內(nèi)市場，部分建立時間較短、資產(chǎn)規(guī)模較小的領(lǐng)先企業(yè)則以細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢產(chǎn)品作為業(yè)務(wù)的切入點。

資料來源：普華有策

在國際市場上，歐美、日本的連接器跨國企業(yè)由于研發(fā)資金充足及多年技術(shù)沉淀，在產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢，往往在高性能專業(yè)型連接器產(chǎn)品方面處于領(lǐng)先地位，并通過不斷推出高端產(chǎn)品而引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向。

在國內(nèi)市場，雖然我國連接器行業(yè)起步相對較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策、下游客戶需求的雙重驅(qū)動下，我國連接器行業(yè)中的部分領(lǐng)先企業(yè)通過加強(qiáng)自身的研究設(shè)計能力，積極與下游企業(yè)合作，有針對性的開發(fā)出各類市場迭代所需的新型連接器產(chǎn)品。國內(nèi)企業(yè)以通信領(lǐng)域技術(shù)迭代、國內(nèi)新能源造車新勢力崛起為契機(jī)，在技術(shù)上打破了國外連接器企業(yè)在這兩個領(lǐng)域的壟斷，成功切入了全球主要通信設(shè)備集成商和知名整車廠商的供應(yīng)鏈體系。同時，在我國軌道交通行業(yè)快速發(fā)展帶動下，國內(nèi)也涌現(xiàn)出了一批具備技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢的軌道交通連接器領(lǐng)先企業(yè)。分，行業(yè)集中度呈上升趨勢。

4、行業(yè)近三年在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式方面的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

（1）連接器市場規(guī)模穩(wěn)步增長

連接器作為電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的橋梁，有著易于維修、便于升級等特點，同時能夠簡化電子產(chǎn)品的裝配過程，提高其設(shè)計和生產(chǎn)的靈活性，從而提升整個系統(tǒng)的自動化程度、降低生產(chǎn)成本。因此，連接器的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓寬，連接器現(xiàn)已發(fā)展成為電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)品的支柱產(chǎn)業(yè)之一。下游應(yīng)用的發(fā)展是推動連接器市場增長和技術(shù)發(fā)展的主要因素，連接器行業(yè)發(fā)展趨勢將與下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展保持著非常明顯的一致性。隨著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和連接器產(chǎn)業(yè)本身的進(jìn)步，連接器市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

（2）技術(shù)和工藝不斷升級換代

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能背景下，連接器技術(shù)的發(fā)展大致以高速、高頻、高電壓、大電流、高密度、小型化、智能化等為主要方向。高速要求信號傳輸?shù)臅r標(biāo)速率達(dá)兆赫頻段，脈沖時間達(dá)到亞毫秒，適用于大數(shù)據(jù)傳輸；高頻是為適應(yīng)毫米波技術(shù)發(fā)展，射頻同軸連接器已進(jìn)入毫米波工作頻段，應(yīng)用領(lǐng)域是通信設(shè)備、軍工和航天航空等方面；高電壓和大電流，主要應(yīng)用于新能源汽車、軌道交通車輛及商用和民用蓄電池儲能系統(tǒng)等；高密度要求在單位空間內(nèi)更多信號傳輸通道，主要應(yīng)用于通信設(shè)備；小型化要求端子中心間距更小，高度更低，主要應(yīng)用于智能手機(jī)、移動終端、計算機(jī)及外設(shè)等 3C 產(chǎn)品領(lǐng)域；智能化要求連接器將不再只負(fù)責(zé)傳輸功能，除了確保信號傳輸，還要加上基礎(chǔ)的智能判斷和保護(hù)功能，判斷輸出的數(shù)值以維護(hù)電源的壽命。此外，隨著工業(yè)自動化的不斷發(fā)展，連接器設(shè)計研發(fā)、模具開發(fā)、機(jī)械加工等將更多采用計算機(jī)輔助設(shè)計和自動化設(shè)備，不斷提高行業(yè)的生產(chǎn)效率。

（3）國產(chǎn)連接器逐步替代進(jìn)口

我國連接器行業(yè)起步較晚，市場集中度較低，技術(shù)水平與先進(jìn)國家相比仍有一定差距。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會，我國生產(chǎn)的連接器仍以中低端為主，在基礎(chǔ)研究、材料、工藝等方面的研發(fā)實力不強(qiáng)，高端連接器占比較低，但高端需求增速較快。由于高端連接器專利都集中在國外廠商手中，加之國產(chǎn)連接器加工精度及品質(zhì)穩(wěn)定性等問題，高電流、高電壓、高速傳輸、低間距等高端連接器仍以國外品牌為主。近年來，隨著中國制造水平的不斷提高和中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級，我國連接器發(fā)展正處于制造到創(chuàng)造的過渡時期。同時在外部環(huán)境、內(nèi)部市場需求的共同作用下，連接器行業(yè)將以國產(chǎn)替代為目標(biāo)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，進(jìn)而提升國內(nèi)連接器產(chǎn)業(yè)鏈的整體水平。

（4）國產(chǎn)連接器企業(yè)全面開拓海外市場

隨著新能源汽車產(chǎn)銷量與保有量在全球范圍內(nèi)快速提升，在新能源汽車領(lǐng)域耕耘多年的國產(chǎn)汽車制造商在全球汽車行業(yè)內(nèi)地位快速提升，涌現(xiàn)出以上汽集團(tuán)、比亞迪、奇瑞汽車、吉利集團(tuán)等整車企業(yè)為引領(lǐng)的中國整車品牌出海大軍，國產(chǎn)汽車品牌憑借優(yōu)異的設(shè)計、出色的性能、過硬的質(zhì)量、有競爭力的價格以及健全的售后服務(wù)體系，在全球多個國家受到消費者的追捧，銷售量逐年快速提升，國產(chǎn)汽車品牌逐步獲得了國外消費者的認(rèn)可。同時，國內(nèi)各整車制造商之間激烈的競爭也促使各整車品牌大力開拓海外市場，尋求更為廣闊的發(fā)展空間和更為國際化的業(yè)務(wù)布局。此外，國產(chǎn)品牌在海外的熱銷對當(dāng)?shù)卣囍圃焐虡?gòu)成了一定的威脅，個別國家采取地方貿(mào)易保護(hù)政策，擬對中國整車企業(yè)執(zhí)行反傾銷等行為，促使國內(nèi)整車企業(yè)在海外設(shè)立更多的生產(chǎn)基地，實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。國產(chǎn)汽車品牌在全球的競爭力離不開國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)鏈在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品工藝、性能質(zhì)量、產(chǎn)品價格以及服務(wù)保障等方面的強(qiáng)大優(yōu)勢，因此國產(chǎn)汽車品牌在海外的持續(xù)發(fā)展離不開中國汽車零部件供應(yīng)鏈在海外的保駕護(hù)航。

此外，特斯拉等國際新能源車制造商在中國上?；氐某墒爝\營，亦得益于中國汽車零部件供應(yīng)鏈的強(qiáng)大支持，其在全球范圍內(nèi)對于中國汽車供應(yīng)鏈的需求亦日益提升。因此，中國汽車零部件供應(yīng)鏈正快速開啟海外擴(kuò)張戰(zhàn)略。報告期內(nèi)，中國已有數(shù)十家汽車零部件企業(yè)落地北美、墨西哥或者歐洲等地設(shè)廠。國內(nèi)連接器企業(yè)將跟隨國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)鏈在海外的發(fā)展，全面開啟海外擴(kuò)張。