受全球經(jīng)濟波動影響,部分國家或地區(qū)的連接器市場規(guī)模增長有所放緩,而以中國為代表的新興市場則增長強勁,成為推動全球連接器市場增長的重要動力,目前,中國已是全球最大的連接器市場,2023年中國連接器市場規(guī)模達293億美元,占全球連接器市場規(guī)模的比例高達30.43%,領(lǐng)先全球其他地區(qū)。
一、定義及分類
連接器系電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或光信號等傳輸與交換的電子部件。連接器作為節(jié)點,通過獨立或與線纜一起,為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號,并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化,是構(gòu)成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),連接器屬于“計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”大類,屬于“電子元件及電子專用材料制造(C398)”中類,屬于“其他電子元件制造(C3989)”小類。按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)不同,連接器可以分為電連接器、微波射頻連接器、光連接器以及流體連接器。
二、商業(yè)模式
1、采購模式
連接器企業(yè)實行以需求為主導(dǎo)的采購模式,以生產(chǎn)、研發(fā)需求為基礎(chǔ)開展采購活動,連接器企業(yè)采購的原材料主要包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料以及包裝材料等,上述材料供應(yīng)商眾多,供應(yīng)充足,連接器企業(yè)根據(jù)材料的價格是否合理、質(zhì)量是否符合要求、供貨保證能力是否滿足要求、訂單交付是否及時和售后服務(wù)是否優(yōu)良來選擇最適宜的供應(yīng)商。
2、生產(chǎn)模式
由于連接器產(chǎn)品通常不具備通用性,具有定制化生產(chǎn)的特點,所以連接器的生產(chǎn)通常實行以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式,即根據(jù)客戶訂單或客戶需求預(yù)測進行統(tǒng)籌化生產(chǎn)。計劃部作為企業(yè)的核心計劃統(tǒng)籌部門需要根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品多種類、小批量的特點,制定既能夠滿足客戶長、短期需求又能夠高效調(diào)配企業(yè)生產(chǎn)資源的生產(chǎn)計劃,使得客戶響應(yīng)速度和庫存達到較好平衡。
3、銷售模式
由于連接器企業(yè)的產(chǎn)品基本為定制化產(chǎn)品,因此連接器產(chǎn)品銷售具有“多批次、小批量、定制化”的特點。連接器企業(yè)大多采用直銷模式,由企業(yè)直接與客戶聯(lián)系,確定產(chǎn)品的具體要求,根據(jù)客戶需求進行研發(fā),研發(fā)樣品經(jīng)過客戶檢驗和確認后,進行試生產(chǎn)、批量生產(chǎn),產(chǎn)成品直接發(fā)送給客戶,最終客戶與企業(yè)進行結(jié)算。
三、行業(yè)政策
1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織
連接器行業(yè)主管部門為國家工業(yè)和信息化部下屬的電子信息司,行業(yè)自律組織為中國電子元件行業(yè)協(xié)會(CECA),國家工業(yè)和信息化部主要職責(zé)包括:提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進信息化和工業(yè)化融合;制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準并組織實施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
國家工業(yè)和信息化部下屬的電子信息司主要職能包括承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作;組織協(xié)調(diào)重大系統(tǒng)裝備、微電子等基礎(chǔ)產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn),組織協(xié)調(diào)國家有關(guān)重大工程項目所需配套裝備、元器件、儀器和材料的國產(chǎn)化;促進電子信息技術(shù)推廣應(yīng)用。
中國電子元件行業(yè)協(xié)會(CECA)是由電子元件行業(yè)的企(事)業(yè)單位自愿組成的、行業(yè)性的、全國性的、非營利性的社會組織,其主要職能是:在政府部門和企(事)業(yè)之間發(fā)揮橋梁紐帶作用;開展行業(yè)調(diào)查研究;加強行業(yè)自律;履行好服務(wù)企業(yè)的宗旨;幫助企業(yè)開拓市場;經(jīng)政府有關(guān)部門批準,組織新產(chǎn)品鑒定、科研成果評審、行業(yè)標準制訂和質(zhì)量監(jiān)督等工作。
2、行業(yè)相關(guān)政策
連接器屬于國家鼓勵發(fā)展的重點行業(yè)之一,近年來我國相關(guān)部門發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展,如:2023年8月,工業(yè)和信息化部、財政部發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》,指出:梳理基礎(chǔ)電子元器件、半導(dǎo)體器件、光電子器件、電子材料、新型顯示、集成電路、智慧家庭、虛擬現(xiàn)實等標準體系,加快重點標準制定和已發(fā)布標準落地實施。2023年12月,國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,鼓勵“新型電子元器件制造”、“電子元器件生產(chǎn)專用材料”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
四、發(fā)展歷程
中國連接器行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到快速增長階段再到技術(shù)創(chuàng)新和國際競爭的發(fā)展歷程,在中國經(jīng)濟改革開放的大背景下,逐步成長為全球連接器產(chǎn)業(yè)的重要參與者,近年來,我國連接器在智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、5G等領(lǐng)域的發(fā)展中扮演著重要角色,推動著全球連接器技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。
五、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
連接器屬于通信、汽車、消費電子、工業(yè)控制、軌道交通等行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè),用途較為廣泛,但各行業(yè)都有不同的需求,相關(guān)產(chǎn)品種類多、規(guī)格繁雜、產(chǎn)品工藝設(shè)計要求高。產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快,產(chǎn)品需求可能會在短時間內(nèi)快速增長,一段時間之后就進入成熟期。因此,要求連接器廠商具有較強的市場信息捕捉能力,同時必須具備產(chǎn)品快速設(shè)計、研發(fā)能力以縮短反應(yīng)時間,及時根據(jù)下游產(chǎn)品和技術(shù)的快速更新而不斷研發(fā)新產(chǎn)品。因此,這一行業(yè)特性導(dǎo)致對連接器廠商的模具開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計能力的要求較高,需要連接器廠商在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下,結(jié)合客戶不同需求以及產(chǎn)品不同應(yīng)用場景設(shè)計開發(fā)定制化的解決方案,這也對擬進入企業(yè)形成一定技術(shù)壁壘。
2、客戶壁壘
連接器作為各類電子系統(tǒng)不可或缺的基礎(chǔ)元件,其性能、品質(zhì)好壞將影響整個系統(tǒng)的可靠性及運行效率。故下游客戶比如通信設(shè)備類客戶對連接器廠商設(shè)置了嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)認定,通過審廠等方式確保供應(yīng)商技術(shù)實力、生產(chǎn)條件、制造設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量管理等各方面符合要求,尤其通信、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域安全標準高、認證周期長,且大客戶為保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定,通常不輕易更換供應(yīng)商。這種嚴格的供應(yīng)商認證機制及長期策略合作關(guān)系,對擬進入企業(yè)形成了較高的客戶壁壘。
3、人才壁壘
連接器開發(fā)、制造及應(yīng)用過程涉及許多專業(yè)技術(shù)問題,對專業(yè)人員綜合素質(zhì)要求較高。首先,在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方面,需要產(chǎn)品設(shè)計人員具備結(jié)構(gòu)設(shè)計,電磁仿真,力學(xué)設(shè)計,熱學(xué)設(shè)計等一系列專業(yè)知識及豐富經(jīng)驗,尤其在通信連接器領(lǐng)域,產(chǎn)品呈現(xiàn)高速高頻化的發(fā)展趨勢以及產(chǎn)品快速迭代的特征,對產(chǎn)品設(shè)計人員的綜合素質(zhì)要求更高。其次,在產(chǎn)品的裝配及檢測方面,還涉及不同質(zhì)量檢驗標準以及流程控制體系,專業(yè)化程度高,而相關(guān)人員的培養(yǎng)往往需要長時間積累,對擬進入企業(yè)形成人才壁壘。
4、規(guī)?;a(chǎn)壁壘
從連接器生產(chǎn)企業(yè)來看,規(guī)模較大的連接器生產(chǎn)企業(yè)具有較為明顯的規(guī)模效應(yīng),一方面,連接器企業(yè)通常具有較長的產(chǎn)業(yè)鏈、先進的自動化生產(chǎn)設(shè)備、較大的生產(chǎn)規(guī)模和較好的企業(yè)信譽,有利于降低生產(chǎn)成本并保證產(chǎn)品質(zhì)量;另一方面,連接器企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和全面的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),有利于快速對下游客戶需求作出反應(yīng)并提供全面的解決方案。新進入企業(yè)若要達到規(guī)?;纳a(chǎn),除了擁有規(guī)?;纳a(chǎn)廠房、機器設(shè)備和員工隊伍,更需要與之配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力,而這需要大量的資金和一定時間的管理經(jīng)驗、制造經(jīng)驗,從而形成行業(yè)進入壁壘。
5、資金壁壘
連接器生產(chǎn)所需精密模具、精密加工設(shè)備、以及專業(yè)技術(shù)人員,均需投入大量資金購置引進。并且隨著產(chǎn)品更迭速度加快以及市場需求日益多元,連接器廠商必須及時更新已有產(chǎn)品線,為不同客戶制定不同的解決方案,并不斷提升生產(chǎn)流程的自動化和智能化,才能緊密貼合下游客戶,保證產(chǎn)品競爭力。這都離不開充足的資金保障,也對擬進入企業(yè)形成一定壁壘。
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
連接器上游包括原材料及設(shè)備,原材料包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料、包裝材料等,設(shè)備主要有機械加工設(shè)備、測試設(shè)備、裝配設(shè)備等,連接器是電子電路中的連接橋梁,是構(gòu)成整個電子系統(tǒng)必備的基礎(chǔ)電子元器件,廣泛應(yīng)用于各相關(guān)行業(yè),其中,通信、汽車、消費電子、工業(yè)控制、軌道交通是連接器最主要應(yīng)用領(lǐng)域,隨著下游市場的持續(xù)發(fā)展我國連接器市場日益呈現(xiàn)出專業(yè)化趨勢。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)立訊精密工業(yè)股份有限公司
立訊精密工業(yè)股份有限公司成立于2004年5月24日,公司致力于為消費電子產(chǎn)品(智能手機、智能可穿戴設(shè)備、混合虛擬現(xiàn)實設(shè)備、聲學(xué)模組、無線充電模組、LCP天線、震動馬達、VCM等)、汽車領(lǐng)域產(chǎn)品(汽車線束、汽車連接器、智能座艙、智能駕駛等)以及企業(yè)通訊產(chǎn)品(高速互聯(lián)、光模塊、散熱模塊、電源、基站天線、基站濾波器等)提供從核心零部件、模組到系統(tǒng)組裝的一體化智能制造解決方案。2023年立訊精密通訊互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務(wù)收入完成145.4億元,占營業(yè)總收入的6.27%;汽車互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務(wù)收入完成92.52億元,占營業(yè)總收入的3.99%;電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務(wù)收入完成74.92億元,占營業(yè)總收入的3.23%;其他連接器及其他業(yè)務(wù)收入完成34.39億元,占營業(yè)總收入的1.48%。
(2)中航光電科技股份有限公司
中航光電科技股份有限公司專業(yè)從事中高端光、電、流體連接技術(shù)與產(chǎn)品的研究與開發(fā),專業(yè)為航空及防務(wù)和高端制造提供互連解決方案,自主研發(fā)各類連接產(chǎn)品500多個系列、35萬多個品種,主要產(chǎn)品包括電連接器、光器件及光電設(shè)備、線纜組件及集成產(chǎn)品、流體器件及液冷設(shè)備等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于防務(wù)、商業(yè)航空航天、通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、石油裝備、電力裝備、工業(yè)裝備、軌道交通、醫(yī)療設(shè)備、新能源汽車、消費電子等高端制造領(lǐng)域。2023年中航光電營業(yè)總收入達200.7億元,其中連接器業(yè)務(wù)收入198.4億元,占營業(yè)總收入的98.9%。
七、行業(yè)現(xiàn)狀
近年來,受益于通信、汽車、消費電子、工業(yè)控制、軌道交通等相關(guān)行業(yè)的持續(xù)推動,全球連接器市場規(guī)??焖贁U張,2023年全球連接器市場規(guī)模達963億美元,受全球經(jīng)濟波動影響,部分國家或地區(qū)的連接器市場規(guī)模增長有所放緩,而以中國為代表的新興市場則增長強勁,成為推動全球連接器市場增長的重要動力,目前,中國已是全球最大的連接器市場,2023年中國連接器市場規(guī)模達293億美元,占全球連接器市場規(guī)模的比例高達30.43%,領(lǐng)先全球其他地區(qū),隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級及結(jié)構(gòu)調(diào)整,中國制造業(yè)加速成長,未來中國連接器行業(yè)將迎來更大的發(fā)展機遇。
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